SÃO PAULO - A Fibria, a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, confirmou que foi procurada pela companhia Suzano de Papel e Celulose para uma possível combinação de negócios ou até mesmo propor a aquisição de seus negócios. As duas empresas divulgaram comunicado ao mercado, nesta segunda-feira, após pedido feito de esclarecimento feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias veiculadas na imprensa a respeito de uma possível fusão entre ambas.
As conversas entre a Fibria e Suzano foram retomadas depois que a Paper Excellence, empresa com sede na Holanda e controle de capital indonésio que está concluindo a compra da Eldorado, da J&F, Os estrangeiros fizeram seu lance através do banco BTG, contratado para negociar, segundo uma fonte a par do assunto. Os estrangeiros estariam dispostos a conversar tanto sobre uma possível compra da Fibria, quanto sobre uma combinação de negócios, diz a fonte.
No comunicado enviado à CVM, a Fibria e a Suzano confirmam que as conversas entre ambas, que já aconteceram no passado, foram retomadas há cerca de três meses. Embora não se trate de uma negociação formal, os controladores das duas companhias se encontraram ese dispuseram a discutir qual o melhor modelo para uma associação entre as duas empresas.
"Não, contudo, um formato fechado sobre o possível negócio. As duas empresas consultaram o BNDES sobre a possível parceria entre elas e não encontraram objeção", diz o texto.
Tanto Suzano quanto Fibria já entraram em contato com bancos para assessorá-las nas negociações. Os controladores da Fibria são Votorantim Participações e o BNDESpar, braço de participações em empresas do BNDES. A Suzano é controlada pela família Feffer.
O interesse da Paper Excellence pela Fibria é explicado porque as duas empresas têm plantas de produção na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, o que traz muitas sinergias a ambas, tanto no uso de florestas de eucalipto plantas quanto em logística.
As conversas entre Fibria e Suzano estão em linha com a expectativa dos analistas do setor de papel e celulose que esperam uma consolidação do setor no país. No ano passado, esse processo teve seu primeiro lance com a oferta de R$ 15 bilhões da Paper Excellence pela Eldorado, marcando a entrada no país de um grupo estrangeiro no setor.
A Fibria desperta interesse porque já é a maior produtora de celulose de eucalipto e, em 2017, começou a operar sua segunda linha de produção, com capacidade para produzir 1,95 milhão de toneladas por ano. O investimento foi de R$ 7,5 bilhões. Na primeira linha da Fibria, já são produzidas 3,25 milhões de toneladas/ano. Já a fábrica da Eldorado tem capacidade para produzir 1,7 milhão de toneladas/ano.
A própria Fibria tinha mostrado interesse em fazer uma proposta pela Eldorado, quando a J&F colocou-a à venda no ano passado, mas o lance de R$ 15 bilhões dado pelos holandeses/asiáticos fez a empresa desistir do negócio. No mercado, a oferta da Paper Excellence foi considerada cara demais, mas a empresa assegurou que o valor era justo, já que levariam anos para erguer do zero uma nova planta de produção
