15 Set (Reuters) - A Syngenta Group, empresa suíça do setor de sementes e agroquímicos, apresentou confidencialmente um pedido de oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, com o objetivo de levantar pelo menos US$ 5 bilhões, segundo três pessoas com conhecimento direto do assunto.
A empresa sediada em Basileia, controlada pela estatal chinesa Sinochem, espera lançar a oferta ainda no final deste ano ou, caso contrário, no início de 2027, afirmaram duas das fontes.
Dependendo da resposta do mercado, o tamanho da oferta poderia chegar a US$10 bilhões, disseram as fontes. Com esse valor, seria a maior oferta pública inicial de Hong Kong desde 2010, segundo dados da LSEG.
O mercado de IPOs de Hong Kong está em franca expansão, com ofertas públicas iniciais e listagens secundárias arrecadando US$45,8 bilhões até agora neste ano, em comparação com US$24 bilhões no mesmo período do ano passado, segundo dados da LSEG.
O prazo exato, o tamanho da oferta e a avaliação da empresa ainda não foram definidos, afirmaram as fontes, que preferiram não se identificar, já que a informação não é de domínio público.
Uma listagem desse porte testaria o apetite dos investidores por uma empresa cuja proprietária, a Sinochem, pagou US$43 bilhões para torná-la privada em 2017 e ainda não conseguiu alinhar esse investimento a uma avaliação do mercado público. O sucesso proporcionaria a Hong Kong uma de suas principais transações do ano e daria à Syngenta uma maneira de começar a quitar parte de suas dívidas, além de investir em novos produtos de proteção de culturas e sementes.
A Syngenta espera que o mercado agrícola global melhore no próximo ano, especialmente se houver uma resolução no conflito com o Irã que alivie a escassez de gás natural usado na fabricação de fertilizantes, tornando os produtos mais baratos para os agricultores, disse uma pessoa a par do assunto.
A empresa também quer aproveitar ao máximo o mercado de ações em alta de Hong Kong antes que ele esfrie, acrescentou a fonte, enquanto o recém-nomeado presidente-executivo Hengde Qin, de nacionalidade chinesa, é visto como alguém capaz de conduzir os diversos processos de aprovação.
"Não comentamos especulações de mercado", afirmou a Syngenta em resposta à Reuters. A Sinochem não respondeu a um pedido de comentário.
A Bloomberg News foi a primeira a noticiar o pedido na terça-feira, informando que a empresa está considerando levantar cerca de US$5 bilhões.
(Reportagem de Bipasha Dey em Bengaluru, Yantoultra Ngui e Kane Wu em Hong Kong e John Revill em Zurique)
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